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暑假开始了，小班和他的爷爷马克、堂妹小玟继续公路旅行。这次的Omnitrix不仅解锁了更多外星英雄，还拥有了“完全进化”形态，但能量极不稳定。本季中，魔贾斯召集了十大银河通缉犯组成“负10”联盟，试图摧毁地球。同时，一个来自平行宇宙、从未被爷爷奶奶感化、且手戴坏掉Omnitrix的“坏小班”穿越过来，他不仅能无限变身，甚至还杀死了自己的爷爷。小班必须在修复时间线之前，战胜内心对“强大”的恐惧。
系列走向成熟的转折点。这一季不再只是打怪兽，开始探讨英雄的代价。坏小班的设定极具压迫感，看着小班被吊打非常揪心。虽然画风变动较大，但剧情深度弥补了画面的不适感。
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